Экономика
Как устроен мировой рынок алюминия?
В это трудно поверить, но всего 150 лет назад алюминий считался серебром из глины и был чрезвычайно дорогим металлом. Сегодня алюминий занимает второе место в мире по объемам потребления среди всех металлов, уступая лишь стали. В ближайшие десятилетия спрос на алюминий продолжит расти опережающими темпами. Новейшие разработки в автомобилестроении, стремительный рост городов, новые возможности использования алюминия в качестве замены меди в энергетике — эти и многие другие тенденции позволят крылатому металлу упрочить свою лидирующую позицию как ключевого конструктивного материала 21-го века.
Объём производства бокситов, глинозёма
и алюминия в мире (млн тонн)
В 2014 году объем производства алюминия в мире достиг 54 млн тонн. По итогам года мировой алюминиевый рынок без учета Китая находился в дефиците, который составил 1,2 млн тонн.
По данным Международного алюминиевого института и агентства CRU, в первом полугодии 2015 года производство алюминия вне Китая выросло на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн тонн.
Этот рост обеспечили в первую очередь страны Азии и Ближнего Востока. Южная и Северная Америка лидировали в снижении объемов производства.
На рынке Китая наблюдался серьезный переизбыток мощностей. В результате общие запасы алюминия в Китае по итогам первого полугодия 2015 года составили 2,65 млн тонн. Установленные мощности по производству алюминия в Китае за этот период выросли на 1 млн тонн – до 36,3 млн тонн.
Ключевым изменением на рынке со стороны предложения стал экспорт китайских алюминиевых полуфабрикатов. В первом полугодии 2015 года чистый экспорт такой продукции из Китая вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По оценкам экспертов, в результате роста экспорта китайских алюминиевых полуфабрикатов и роста объема производства вне Китая мировой алюминиевый рынок в 2015 году станет профицитным и объем профицита составит 277 тыс. тонн.
В 2014 году объем производства алюминия в мире достиг 54 млн тонн. По итогам года мировой алюминиевый рынок без учета Китая находился в дефиците, который составил 1,2 млн тонн.
По данным Международного алюминиевого института и агентства CRU, в первом полугодии 2015 года производство алюминия вне Китая выросло на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн тонн.
Этот рост обеспечили в первую очередь страны Азии и Ближнего Востока. Южная и Северная Америка лидировали в снижении объемов производства.
На рынке Китая наблюдался серьезный переизбыток мощностей. В результате общие запасы алюминия в Китае по итогам первого полугодия 2015 года составили 2,65 млн тонн. Установленные мощности по производству алюминия в Китае за этот период выросли на 1 млн тонн – до 36,3 млн тонн.
Ключевым изменением на рынке со стороны предложения стал экспорт китайских алюминиевых полуфабрикатов. В первом полугодии 2015 года чистый экспорт такой продукции из Китая вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По оценкам экспертов, в результате роста экспорта китайских алюминиевых полуфабрикатов и роста объема производства вне Китая мировой алюминиевый рынок в 2015 году станет профицитным и объем профицита составит 277 тыс. тонн.
Крупнейшие производители алюминия в мире
kt
5 000
|
||||||||||
4 000 | ||||||||||
3 000 | ||||||||||
2 000 | ||||||||||
1 000 | ||||||||||
0 |
UC Rusal
6.7%
|
Chalco
6.2%
|
Rio Tinto
6.2%
|
Hongqiao Group
5.8%
|
Alcoa
5.8%
|
CPI
4.9%
|
EGA
(Dubal+Emal) 4.3%
|
Xinfa
4.3%
|
Norsk
Hydro 3.6%
|
East
Hope 2.6%
|
group
(dubai + emal)
В 2014 году четверка крупнейших в мире производителей алюминия сократила производство металла. Тем временем остальные компании из
ТОП-10 увеличили выпуск в среднем на 300-400 тысяч тонн. Наибольший прирост показала норвежская Hydro – с 1,25 млн до 1,96 млн тонн.
В 2014 году четверка крупнейших в мире производителей алюминия сократила производство металла. Тем временем остальные компании из
ТОП-10 увеличили выпуск в среднем на 300-400 тысяч тонн. Наибольший прирост показала норвежская Hydro – с 1,25 млн до 1,96 млн тонн.
Производство и потребление
алюминия в мире
(тыс. тонн)
kt
60 000
|
|||||||||||||||
50 000 | |||||||||||||||
40 000 | |||||||||||||||
30 000 | |||||||||||||||
20 000 | |||||||||||||||
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Мировое потребление алюминия в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 7%, преимущественно за счет уверенного роста спроса в Северной Америке и Китае в четвертом квартале 2014 года. В то же время спрос на алюминий на быстроразвивающихся рынках, включая Россию, Латинскую Америку и Индию, был более сдержанным.
В первом полугодии 2015 года мировой спрос на алюминий вырос на 6,3% – до 27,8 млн тонн в результате более высокого спроса в Северной Америке и ЕС. Среди стран БРИК наибольший вклад в рост спроса на алюминий внесла Индия.
Спрос на алюминий в Северной Америке в первом полугодии 2015 года увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Алюминиевой ассоциации, заказы со стороны производителей проката с начала года выросли на 5,8%, тогда как отгрузка алюминиевой экструзионной продукции американскими и канадскими производителями увеличилась на 9,0%. В первом полугодии 2015 года спрос на алюминий в Европе вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми быстрорастущими рынками стали Турция, Италия, Франция и Германия, в которых потребление увеличилось на 6,1%, 2,6%, 2,4% и 1,1% соответственно.
Потребление алюминия в Азии без учета Китая выросло на 1,8% в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
К негативным тенденциям можно отнести снижение объемов промышленного производства в Японии – в мае оно составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с замедлением в сегменте транспортного оборудования и автомобильном производстве. Объем промышленного производства в Южной Корее в мае снизился на 2,8% к прошлому году и на 1,3% к предыдущему месяцу.
Потребление алюминия в Китае в первом полугодии 2015 года составило 14,2 млн тонн, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВВП Китая во втором квартале 2015 года вырос на 7% в годовом выражении, что превзошло ожидания аналитиков.
Ожидается, что в 2015 году рост спроса на алюминий в мире составит 6%, или 58 млн тонн.
Мировое потребление алюминия в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 7%, преимущественно за счет уверенного роста спроса в Северной Америке и Китае в четвертом квартале 2014 года. В то же время спрос на алюминий на быстроразвивающихся рынках, включая Россию, Латинскую Америку и Индию, был более сдержанным.
В первом полугодии 2015 года мировой спрос на алюминий вырос на 6,3% – до 27,8 млн тонн в результате более высокого спроса в Северной Америке и ЕС. Среди стран БРИК наибольший вклад в рост спроса на алюминий внесла Индия.
Спрос на алюминий в Северной Америке в первом полугодии 2015 года увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Алюминиевой ассоциации, заказы со стороны производителей проката с начала года выросли на 5,8%, тогда как отгрузка алюминиевой экструзионной продукции американскими и канадскими производителями увеличилась на 9,0%. В первом полугодии 2015 года спрос на алюминий в Европе вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми быстрорастущими рынками стали Турция, Италия, Франция и Германия, в которых потребление увеличилось на 6,1%, 2,6%, 2,4% и 1,1% соответственно.
Потребление алюминия в Азии без учета Китая выросло на 1,8% в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
К негативным тенденциям можно отнести снижение объемов промышленного производства в Японии – в мае оно составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с замедлением в сегменте транспортного оборудования и автомобильном производстве. Объем промышленного производства в Южной Корее в мае снизился на 2,8% к прошлому году и на 1,3% к предыдущему месяцу.
Потребление алюминия в Китае в первом полугодии 2015 года составило 14,2 млн тонн, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВВП Китая во втором квартале 2015 года вырос на 7% в годовом выражении, что превзошло ожидания аналитиков.
Ожидается, что в 2015 году рост спроса на алюминий в мире составит 6%, или 58 млн тонн.
Потребление алюминия по отраслям (тыс. тонн)
упаковка
товары
В 2015 году ожидается, что спрос на алюминий со стороны автопроизводителей вырастет на 7% в связи с ростом продаж автомобилей, а также существенным увеличением использования алюминия в их производстве. В прошлом году автопроизводители потребили рекордный объем алюминия, поскольку более низкие цены и технологические инновации сделали «крылатый металл» серьезной альтернативой стали.
Текущее падение цен на нефть создаст дополнительный спрос на автомобили. Так, в январе 2015 года продажи автомобилей в США выросли на 14%, а более половины продаж пришлось на машины из высоких ценовых категорий, таких как пикапы и спортивные автомобили.
В 2015 году ожидается, что спрос на алюминий со стороны автопроизводителей вырастет на 7% в связи с ростом продаж автомобилей, а также существенным увеличением использования алюминия в их производстве. В прошлом году автопроизводители потребили рекордный объем алюминия, поскольку более низкие цены и технологические инновации сделали «крылатый металл» серьезной альтернативой стали.
Текущее падение цен на нефть создаст дополнительный спрос на автомобили. Так, в январе 2015 года продажи автомобилей в США выросли на 14%, а более половины продаж пришлось на машины из высоких ценовых категорий, таких как пикапы и спортивные автомобили.